在跨国、跨行业兼并收购中，买方如为了避免经营策略失当，不妨求助于财务顾问公司，一般来讲，财务顾问公司的功能在于替企业拟定或评估经营策略，考察目标公司是否符合买方公司的经营策略。因此，一旦兼并交易进入协商阶段，财务顾问公司就退居幕后，接下来的工作一般会由投资银行接手。
但是，财务顾问公司也不是丝毫都不涉及兼并交易本身，有时为了规划最佳的经营策略，也会参与收购公司过程中的一些活动，如审查评估阶段，进行商业审查，管理可行性分析，甚至协助买方拟定兼并收购后的整合计划等。
具体来讲，并购财务顾问的任务是：
1）商业调查：为企业提供详细的调查方案。具体内容如“购并调查清单”
2）选择合适的收购时机。分析国内外宏观经济背景，特别是国内资本市场发展的阶段性特征和机遇，研究国家有关企业购并的最新政策、法规，在此基础上确定最佳收购时机。
3）选择合适的对象。对公司进行全面筛选分析，由浅到深，再根据收购方的实际情况和要求，挑选出四至五家收购对象公司。在此基础上运用亚商专业的研究部门对这几家公司进行深入调研，并与这些公司的高层管理人员进行初步接触。最终，在征求有关政府管理部门和中远最高层领导意见的基础上，决定并购。
4）目标公司的审查及财务分析。
5）设计最优的方案。并购方案包括股权收购比例、支付方式、收购价格、付款步骤等等。这些数据通常需要通过同时对比分析好几种方案才能最终确定。
6）参与主要谈判进程。这次收购涉及到几家互相独立的大股东，因此股权转让的谈判任务非常艰巨。在每一轮重要的谈判前，都会认真分析谈判要点、可能遇到的障碍及相应的应对方法。
7）协调与收购有关的各种关系。在中国收购一家上市公司需要牵涉到各种社会关系。利用其广泛的社会关系网络协调与政府管理部门、相关企业的关系，为收购顺利完成打下基础。
8）制定各种有关协议、合同、方案的文本。公司股权转让在中国还是新兴事务，因此各种有关协议文本的制定尚未形成规范，需要专家参与制作。在这方面，我们万盟公司也做了大量工作。
9）制定与收购进程相配合的宣传方案。公司的一个重要作用就是宣传广告作用，收购公司使收购方和被收购方迅速成为市场关注的焦点。这时，适当且客观公正的宣传对收购公司良好健康市场形象的树立是非常重要的。与资本市场有关的媒体建立了良好的合作关系，使宣传工作能顺利进行。
10）制定收购后各项重要整合工作的操作方案。
11）制定公司中长期股本扩张及业绩增长方案。
12）为企业日常购并工作的展开提供及时咨询服务。
----摘自《企业兼并与收购实务》，郭永清 主编，东北财经大学出版社 1999年版
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